中國機床協(xié)會預測2025年數(shù)控轉(zhuǎn)臺需求超11萬臺

五軸前市場：根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會對會員單位統(tǒng)計，2021年我國五軸加工中心共985臺。

假設1：由于立式五軸加使用雙轉(zhuǎn)臺居多，龍門五軸以雙擺頭居多，而臥式/銑車五軸加工中心以單擺單轉(zhuǎn)居多，假設分別給予80%/50%/30%配比轉(zhuǎn)臺權重。

假設2：提升2021-2025年五軸行業(yè)增速至15%。

假設3：考慮未監(jiān)測到的市場（包括外資的國內(nèi)銷量、長尾市場），給予30%誤差系數(shù)。則預計至2025年，國內(nèi)五軸機床用數(shù)控轉(zhuǎn)臺需求1,813臺，復合增速12%。

測算2021-2025E國內(nèi)五軸前市場數(shù)控轉(zhuǎn)臺增速12%

四軸前市場：常見四軸設備為立（臥）式加工中心。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會對會員單位統(tǒng)計，2021年我國五軸以下立式加工銷量3萬臺，五軸以下臥式加工1,462臺。假設1：假設2025年行業(yè)立/臥式搭配轉(zhuǎn)臺比例提升至12%。

假設2：維持2022-2025年兩品類增速在8%判斷。

假設3：考慮未監(jiān)測到的市場（包括外資的國內(nèi)銷量、長尾市場），給予30%誤差系數(shù)。則我們預計至2025年，國內(nèi)四軸機床用數(shù)控轉(zhuǎn)臺需求7,242臺，復合增速12%。

測算2021-2025E國內(nèi)四軸前市場數(shù)控轉(zhuǎn)臺增速12%

后市場改造：轉(zhuǎn)臺并非耗材屬性，后市場誕生于二手機翻新加裝，但國內(nèi)二手機床數(shù)據(jù)基本為黑箱。根據(jù)2020年前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預估，國內(nèi)機床保有量約800萬臺，10年內(nèi)外占比60%，即480萬翻新需求。

假設1：金屬切削機床占比2/3；

假設2：數(shù)控化率取40%；

假設3：改造比例從2021年的5%提升至2025年的8%。

綜合前后市場，預計2025年行業(yè)總需求11.3萬臺，其中前市場接近萬臺，復合增速15%。